质谱 · 色谱行业

全球与中国
市场情报

系统覆盖全球与中国质谱·色谱市场的规模、竞争、贸易与政策维度，数据截至2026年3月

DATEMarch 2026
TYPEMarket Intelligence
COVERAGE质谱 + 色谱 + 进出口
SOURCE化工仪器网 · 艺创媒体 · 智研咨询
全球质谱市场 2025
$6.6B
CAGR 7.97% → $10.65B 2030
中国质谱市场 2024
192.7亿
+15.37% YoY · 预测2025E: ~221亿
2025全年政府采购
34.72亿
历史新高 · 1,454套
中国质谱出口增幅 2025
+234%
联用仪 +597% · 出口元年
01 · GLOBAL MARKET

全球市场概览

全球质谱与色谱市场合计约$21.8B，亚太以9%+成最快增速地区；Orbitrap/FT-MS以CAGR 8.78%领跑各技术平台

MS
$6.6B
CAGR 7.97% → $10.65B @ 2030
全球质谱市场 2025
临床诊断 CAGR 9.8% 领跑全行业；全自动 LC-MS 普及驱动 2025–2028 关键窗口期
LC-MS
$5.2B
CAGR 7.8% → $11.7B @ 2034
全球 LC-MS 市场 2024
Roche cobas i601（2024.12 CE Mark）入局，免色谱全自动平台引发赛道重塑
CHROM
$10.0B
CAGR 5.32% → $13.7B @ 2031
全球色谱市场 2025
北美 41.6%，欧洲 29%，亚太 21%；亚太 CAGR 9%+ 最快，中国·印度法规升级驱动
地区格局 2024
北美41.6%
欧洲29%
亚太（CAGR 9%+最快）21%
其他9%
终端应用 CAGR 对比
临床诊断 ⭐ 最快9.8%
制药 & 生物制药8.5%
食品 & 农业检测9.2%
环境监测7.5%
02 · CUSTOMER STRUCTURE

客户结构演变

制药占比从 40% 降至预计 33%，台式化普及使中小实验室成为规模增量新群体；临床 CAGR 9.8% 领跑全行业

2019
制药40%
学术20%
食品15%
其他25%
2025 ●
制药36%
食品18%
临床 ⭐15%
环境12%
学术15%
2030 预判
制药33%
食品20%
临床 ⭐ 最快19%
环境13%
学术12%
💊
36%
CAGR 8.5%
制药 & 生物制药
mAb/ADC/生物类似药驱动高分辨 MS 采购；PhRMA 2024 R&D 支出 $1,024亿 (+18%)；GMP 合规要求高，进口依赖强
🏥
15% → 19%
CAGR 9.8% ⭐ 最快
临床医院 & 诊断
TDM·新生儿筛查·类固醇激素驱动全自动 LC-MS；Roche cobas i601 进入，免色谱全自动是核心竞争方向
🌾
18% → 20%
CAGR 9.2%
食品 & 农业检测
PFAS 法规·GB 23200 农残标准持续扩容，强制 LC-MS/MS 应用；第三方检测批量采购，国产渗透 15–20%
🔬
5%
CAGR 18% ⭐ 增速最快
第三方检测
华测/谱尼/SGS 批量议价；青睐性价比；是国产中高端突破重要渠道
03 · COMPETITION

全球竞争格局

前三强（赛默飞/安捷伦/SCIEX）合计占全球约 55% 份额；AI 软件生态成各厂商新竞争维度

金额 #1 中国
Thermo Fisher
US · $200B+ · 赛默飞
~22%
Orbitrap Astral · Stellar MS · ICP-MS
Astral Zoom + Excedion Pro (2025.06)
中国中标金额 #1：6.99亿 · 188套 · OEM 策略（赢生/丰华）
台数 #1 中国
Agilent
US · $25B · 安捷伦
~18%
7010D GC/MS · ExD Cell · LC/Q-TOF
上海工厂占中国 GC 出口 92.3%
中国台数 #1：297套 · Merck KGaA / Newomics 合作
金额 #3 中国
SCIEX / Danaher
US · $60B
~15%
ZenoTOF 7600 · AI Quant · QTRAP
AI Quant 软件商业化（2024.06）
IonOpticks 超灵敏蛋白质组学合作；临床布局领跑
Waters
US · $18B
~13%
Xevo MRT · ACQUITY UPLC · Empower
Xevo MRT 10万分辨率@100Hz
Empower 软件深度绑定制药 QC 用户；中国 100 套
Bruker
US · $8B · 布鲁克
~10%
timsTOF · MALDI Biotyper · ClinDART
收购 RECIPE（2025.04）→ 临床 TDM
中国单台最高：1,885万（中科院广州）
Shimadzu
Japan · $5B · 岛津
~8%
LCMS-TQ RX · Nexera QX · ICPMS-2050
亚太渗透率最强·价格最具侵略性
中国台数 #2：193套
维度 Thermo Agilent SCIEX Waters Bruker Shimadzu
04 · CHINA MARKET

中国市场总览

2025年政府采购 34.72亿创历史峰值；质谱预测 221亿、色谱产业链 287亿——两市场合计超 500亿

质谱市场规模 2024
192.7亿
+15.37% YoY
质谱市场预测 2025E
~221亿
⚠ 按15%增速推算
政府采购 2025全年
34.72亿
1,454套 · 历史最高
色谱产业链 2025E
287亿
含耗材 · YoY +10.7%
十五五预测 2026+
230亿+
109项重大工程在列
按仪器类型（金额份额）
LC-MS 联用仪63% · 21.77亿
其他质谱仪19% · 6.51亿
GC-MS 联用仪18% · 6.44亿
按采购单位（金额份额）
学校/高校43% · 522套
医疗卫生24% · 414套
H1 vs H2 台数分布
469
H1 · 33%
985
H2 · 67% ▲
下半年集中放量，政策推动年末冲量。参与品牌：115个（国产86家 · 进口29家）
进口均价
280.7万
元/套
× 2.1
倍差距
国产均价
136.6万
元/套 · 价值替代仍是核心挑战
国产品牌 TOP 5（按金额）
① 金额#1
中元汇吉
1.12亿
MALDI-TOF
②
安图生物
0.88亿
MALDI-TOF 临床
③ 🆕 新进
凯莱谱
0.70亿
临床 LC-MS
④
谱育科技
0.52亿
环境/工业
⑤
安益谱
0.44亿
食品安全
05 · TRADE FLOWS 2025

进出口贸易 · 历史性出口爆发

2025年质谱出口 +234%（10,151台）为历史突破，联用仪 +597% 开创出海元年；新加坡枢纽化趋势确认

质谱进口 2025
总金额
103.66亿
↑ +4.3% · 量减价升
总台数
12,578台
↓ -2.6% YoY
🇸🇬 新加坡 首次#1 🔥
33%
🇩🇪 德国
29%
🇺🇸 美国 ↓↓
11%
🇬🇧 英国
8%
🇯🇵 日本
7%
质谱出口 2025
+234%
10,151台 · 历史性突破
联用仪出口
+597%
122 → 850台 · 历史性突破
新加坡枢纽确认
GC 出口中新加坡 48.2% 台数 #1（6,751台）；中新成为中美质谱贸易脱钩核心转口节点
GC 气相色谱进出口 2025
进口台数
7,699台
↑ +19.0% YoY
进口金额
14.14亿
↓ -4.0% · 量增价减
出口台数
13,996台
↑ +20.4%
大陆制造 首次#1 🔥
45.8%
3,530台（安捷伦上海产）
⭐ 美国 GC 进口份额：28% → 14.5%（单年历史最大降幅） · Q4 出口均价 +30% · 俄罗斯均价 108万（完整系统）= 高端出口萌芽信号
06 · POLICY & MILESTONES

行业里程碑 · 监管节点

Roche 入局、出口禁令落地、MALDI 临床普及——2024–2025 年是格局重塑密集节点期

2025.06
NEW
Orbitrap Astral Zoom + Excedion Pro
蛋白质组学新纪元：混合 MS 结合替代碎裂技术，检测速度提升 2×
2025.04
M&A
Bruker 收购 RECIPE
进军临床 TDM 诊断试剂盒，ClinDART 平台战略卡位
2025.01
GEO
美国对华质谱出口禁令落地
含高端 LC-QTOFMS；禾信 688622 公告确认，计划 2026年中量产替代
2024.12
入局
Roche cobas i601 CE Mark
诊断巨头正式进入质谱赛道，全自动平台商业化
2026–2030
政策
十五五规划 — 109项重大工程
高端仪器仪表明确在列；中国质谱市场预测突破 230亿，开启新采购大周期
持续
法规
英国 DWI 48种 PFAS 新规
饮用水 100ng/L 限量标准，欧洲实验室加速配置 PFAS 专用 LC-MS/MS
2024–2025
政策
中国设备更新技改政策
色谱仪政府采购 +252%，质谱中标历史新高；《工业重点领域设备更新技改指南》落地
持续
标准
GB 23200 系列持续扩容
食品农残限量标准持续增补，LC-MS/MS 成强制检测工具，批量采购需求稳定
07 · STRATEGIC SIGNALS

六大核心信号

出口元年、政策叠加、新加坡枢纽化、临床破局、高端化、MALDI路径复制——2026–2028 年窗口期已开启

01
+234%
出口元年：国产质谱走向全球
10,151台出口创历史，联用仪 +597%（122→850台）。从进口替代迈向出口竞争的历史转折——但均价仍远低于进口，低价出口结构亟待升级。
02
230亿+
政策叠加：十五五 × 出口禁令
十五五109项重大工程（230亿+市场）+ 美国出口禁令（2025.01落地）双重叠加。禾信 2026年中计划量产高端替代，是关键观测节点。
03
33%
新加坡枢纽化：贸易格局重塑
质谱进口新加坡33%（金额#1）；GC出口新加坡48.2%（台数#1，+89% YoY）。中美脱钩背景下，新加坡成为核心转口节点，趋势还将强化。
04
CAGR 12%+
临床质谱：破局进行时
74套注册证 · 70亿+VC · 县级医院配置标准。凯莱谱2025年跻身国产Top3。全自动一体机是下一个竞争赛点：Roche cobas i601 vs 国产平台。
05
↑+4.3%
进口高端化：量减价升确认
质谱进口台数↓2.6%但金额↑4.3%。中低端被国产替代，中高端严重依赖进口。联用仪成唯一量价双增品类——高端进口市场实际在扩大。
06
63%
MALDI：国产化最成功路径
中元汇吉+安图生物=63%国产主导。核心路径：标准化高频场景 + 服务闭环 + 规模制造。临床LC-MS赛道（凯莱谱）已验证可复制性。
数据来源：化工仪器网 · 艺创媒体 · 智研咨询 · 禾信仪器招股书
目录
01全球市场概览 02客户结构演变 03全球竞争格局 04中国市场总览 05进出口贸易 06行业里程碑 07六大核心信号